很久以前，在很深很深的海底，有一座雄伟的城堡，里面住着六位人鱼公主，她们都十分美丽，尤其是最小的公主，她留着金色的长头发，比姐姐们都漂亮。
她最喜欢听的，就是姐姐们说许多海面上的新鲜事，因此，小公主常常想，有一天能自己到海面上看看就好了。
等了又等，就在小公主十五岁生日的时候，她悄悄地游到了海面上，海面上有一艘很大的船，船上许多人正举行着盛大的生日宴会。
船上的人们举杯祝贺：“王子！祝您生日快乐！”那个王子威风凛凛，英俊潇洒。人鱼公主为之着了迷。
突然，海上起了风暴，巨大的狂风把大船吹翻了，王子也掉落到海中。
“糟了！”小人鱼公主想，“如果不赶紧救王子，他会有生命危险的！”于是人鱼公主费了很大的力气把王子救到了岸上。
“王子！醒醒吧！”人鱼公主摸着王子的手说。
这时候，人鱼公主听见有脚步声越来越近，就躲到岩石后面。来的是一位女孩，她看见王子躺在沙滩上大吃一惊，就赶忙过去照顾他，王子在她细心的照顾下很快就清醒了。
王子对那女孩微笑着说：“谢谢你救了我的性命！”
人鱼公主听了很伤心，她想：“王子，我才是救你的人啊！”
人鱼公主无法把王子忘记，但因为她是人鱼，又无法与王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，远远地望着王子。
人鱼公主自言自语地说：“我真想变成人类啊！”
于是，人鱼公主就去求助魔女来帮助她达成心愿。
魔女说：“我有办法让你变成人类，但是当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割一样疼痛。还有，如果王子与别人结婚，你将会化成泡沫而死去。而且，你要我把你变成人类的话，你必须把你美妙的声音送给我作为交换的代价。”
“好！只要我能在王子的身边，什么都不在乎了！”
于是人鱼公主游到了城堡的岸边，喝下了魔女的药，顿时觉得全身非常难受，最后，她痛苦地昏了过去。不知过了多久，人鱼公主的尾巴慢慢地变成了双脚。
“小姐，你怎么了。”人鱼公主慢慢地睁开双眼，眼前的人竟是王子。但是人鱼公主却无法回答，因为她已经把自己美妙的声音送给了魔女。
王子把人鱼公主带回了城堡，给她穿上华丽的衣裳。